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    首屏办公小秘书系统软件

    发表时间:2018-11-8 11:04:51  阅读次数:

    一、 系统登录
    打开指定网址,输入用户名,密码,以及验证码进行系统登录。登录成功后,左侧为系统功能菜单,右侧为主工作页面,依据不同的人员类具有相应的功能使用权限。
    二、 人事行政管理
    以人事行政管理者身份进入具有以下功能
    1. 员工管理
    a) 员工浏览
    打开员工管理页面,页面中已列表形式显示所有登记的员工资料即使用本系统的用户资料。
    b) 员工登记修改删除
    l员工资料修改、删除
    在员工管理页面中点击需要修改资料员工姓名进入员工资料修改页面,修改好员工资料后点提交,员工资料完成更新,返回到员工管理页面。如需删除员工资料,点删除,将删除员工资料,返回到员工管理页面。
    l员工添加
    点左侧菜单“增加用户”所示页面,输入员工资料,其中用户名必须输入,并作为用户登录系统的登录名,输入完成点提交保存员工资料。新增加用户的初始密码为:123456,用户可以在登录后在个人设置功能里修改登录密码。
    2. 部门管理
    a) 部门浏览
    打开部门管理页面,可以看到所有部门列表
    b) 部门添加修改删除
    l 添加部门
    在输入框内输入新部门名称,点添加部门即可添加新部门。
    l 部门改名
    在部门列表中选中需要改名的部门,在输入框中更改部门名称,然后点部门改名,完成部门改名。
    l 删除部门
    在部门列表中选中需要改名的部门,然后点部门改名,完成部门删除。
    三、 合同管理员
    1. 合同分发
    打开合同分发页面,如图3-1所示,一次可以分发3个合同给指定的销售人员。填入合同号,选择需要分发的销售员,点提交,将合同分发给销售人员。
    2. 合同审定
    打开签订待审页面,页面列出了所有待审核的合同,如图3-2所示,点击详细,查看合同详细内容并进行审核。
    打开图3-3合同详细页面,可以看到合同详细内容,查阅无误后点通过审核完成合同审核。如合同有误可修改相关项目后点通过审核完成合同审核。如需作废合同,点作废,将合同作废处理。
    3. 合同注销
    打开合同注销页面,填入合同编号,点查询,将检索出销售员提交的需要注销的合同记录。如果需要注销合同,填写完注销原因,点同意注销,完成合同注销
    4. 合同挂失
    打开合同挂失页面,填入合同编号,点查询,将检索出销售员提交的需要挂失的合同记录。如果需要挂失合同,填写完挂失原因,点同意挂失,完成合同挂失
    四、 财务会计
    1. 充值审核
    充值审核页面,这里显示所有客服人员提交的未审核充值申请。点记录行同意,审核通过该充值申请;点拒绝,不同意该充值申请。
    2. 充值记录显示所有通过审核的充值记录。可以按充值时间进行记录查询,或者按开户方式或收款方式进行查询。
    3. 入款审核
    为入款审核页面,这里显示所有销售人员提交的未审核入款申请。点记录行同意,审核通过该入款申请;点拒绝,不同意该入款申请;点合同编号可以显示合同详细内容。
    4. 入款记录
    显示所有通过审核的入款记录。可以按入款时间进行记录查询,或者按部门销售员进行查询。在提成输入框内输入提成金额,点同意,可以对该记录设置销售员提成金额。
    5. 提成统计
    为销售员提成统计页面,显示销售员新单和续费提成统计。可以按时间进行查询,或按部门员工筛选记录。
    五、 销售业务员
    销售员登录进系统,提示当前日期,和当月签单和入款信息。
    1. 客户管理
    a) 信息录入
    输入要查询的客户名称,点查询。如果查询有客户资料,点详细可以打开图5-3页面对资料进行校准,如无资料,可以新增加客户资料。
    b) 信息分发
    系统每天分发给销售员200个新客户资料。点详细将打开图5-3页面,可以进行资料校准,校准完成,该客户将自动排列到电话拜访记录里。
    c) 重要客户
    为重要客户列表页面,每个销售员可以设定30个重要客户,设为重要客户的资料,其他销售员无法访问,受到保护。点重新定义选则客户类型,可以将该重点客户放弃保护,允许其他销售人员访问。点选择合同,选择合同号,可以设定和该客户签订相应的合同
    d) 潜在客户
    为潜在客户列表页面,每个销售员可以设定200个潜在客户。点我要拜访可以添加电话拜访记录。
    e) 已签客户
    为已签客户列表页面。点我要回访可以添加电话拜访记录。点选择合同号,选择合同编号,将打开合同编辑页面,可以设定合同内容。
    2. 客户拜访
    a) 电话拜访
    电话拜访记录列表,列出了所有需要进行电话拜访的记录。点详细,打开图5-11页面,可以完成电话拜访记录填写。在电话拜访记录填写页面可以重新定义客户类型,可以设置是否上面拜访该客户,如果设置了上门拜访,将自动添加上门拜访记录。点电话拜访历史记录可以查看以往电话拜访记录,。
    b) 上门拜访
    页面为上面拜访记录列表,列出了所有需要进行上门拜访的记录。点是否完成,选已完成,可以完成上门拜访记录填写。在上门拜访记录填写页面可以重新定义客户类型,可以设置是否和该客户签订了合同,如果设置了签订合同,将自动添加合同记录。点上门拜访历史记录可以查看以往电话拜访记录
    3. 合同管理
    页面列出该销售员所有合同记录,可以点合同状态查询各种状态的合同记录。
    a) 编辑合同
    点要编辑合同合同号,填写合同详细内容,可以修改合同内容。
    b) 注销
    点需要注销的合同注销,选择是,完成合同注销。
    c) 挂失
    点需要注销的合同挂失,选择是,完成合同挂失。
    4. 入款申请
    为入款申请页面,选择需要入款的合同号,列出该合同信息以及入款信息,填入本次入款金额,选择入款方式,点提交完成入款申请。
    5. 入款查询
    为所有入款记录,可以根据入款时间和入款状态进行查询。
    6. 提成查询
    为销售员当月提成记录页面,显示当月新单和续费的提成记录,可以按提成性质进行查询。
    六、 销售经理
    1. 部门管理
    a) 部门管理
    为部门管理页面,列出了当前登录销售经理部门内销售人员的统计资料,可以按日期进行查询。
    b) 电话录音
    为电话录音记录页面,选择销售员,点确定可以显示该销售员拨打的客户电话记录统计,点听取录音,显示详细记录,点播放可以播放该条通话记录。
    七、 销售总监
    1. 部门管理
    为部门管理页面,列出了销售人员的统计资料,可以按日期,部门进行查询。
    2. 电话录音
    为电话录音记录页面,选择销售员,点确定可以显示该销售员拨打的客户电话记录统计,点听取录音,显示详细记录,点播放可以播放该条通话记录。
    3. 客户查询
    为客户查询页面,输入客户名称,点查询列出符合条件的客户资料,点详细可以查看详细客户资料
    八、 客服代表
    1. 充值申请
    为冲值申请页面,选择百度用户名,填入收款金额和充值金额,选择收款方式,点提交,完成充值申请。
    2. 充值记录
    页面列出所有充值记录,可以按时间、百度用户名进行查询。
    3. 充值统计
    为当月充值统计记录,按百度用户名进行统计。
    4. 添加客户
    添加客户页面,选择签订的合同,填入百度用户名以及其他资料,点提交完成客户添加。
    九、 客服经理
    1. 部门管理
    a) 部门管理
    为部门管理页面,列出了当期登录客服经理部门内客服代表统计记录,可以按时间进行查询。
    b) 电话录音
    为电话录音记录页面,选择客服代表,点确定可以显示该客服代表拨打的客户电话记录统计,点听取录音,可以打开图9-3页面,显示详细记录,点播放可以播放该条通话记录
    c) 客户查询
    为客户查询页面,输入客户公司名称或百度用户名,点查询,可以查出符合条件的客户充值资料。
    十、 客服总监
    1. 部门管理
    a) 部门管理
    为部门管理页面,列出了当期登录客服经理部门内客服代表冲值统计记录,可以按时间、部门进行查询。
    b) 员工管理
    为员工管理页面,可以调整客服代表部门。点需要调动客服代表,选择新部门,完成调动。
    c) 业绩查询
    页面列出按部门统计充值记录,可以按时间查询。
    2. 电话录音
    为电话录音记录页面,选择客服代表,点确定可以显示该客服代表拨打的客户电话记录统计,点听取录音,可以打开图10-5页面,显示详细记录,点播放可以播放该条通话记录。
    3. 客户查询
    为客户查询页面,输入客户公司名称或百度用户名,点查询,可以查出符合条件的客户充值资料。
    4. 客户管理
    为客户管理页面,可以调整客户给指定的客户代表。选择需要调整的客户选择新客服,完成调整。
    十一、 个人设置
    修改当前登录用户登录密码,个人资料等,填入原来密码,再填入新密码,并再次输入新密码,点提交即可修改登录密码。

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